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E-Mail

El objetivo de esta opción es el de poder enviar el comprobante por email.
Al hacer click en E-Mail se desplegará un submenú con dos opciones:



Si elige la opción "Formato HTML" IngefactW disparará el programa de correo electrónico predeterminado y abrirá el formulario de "Nuevo mensaje" adjuntando al mismo un archivo HTML conteniendo la imagen del comprobante.

Si elige la opción "Formato RTF" IngefactW disparará el programa de correo electrónico predeterminado y abrirá el formulario de "Nuevo mensaje" adjuntando al mismo un archivo RTF conteniendo la imagen del comprobante. Esta alternativa es de suma utilidad cuando el destinatario del mail posee algun filtro de correo que le impide recibir adjuntos en formato HTML.
Los archivos formato RTF pueden ser abiertos con cualquier procesador de textos.

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Guardar Como

El objetivo de esta opción es el de poder guardar un archivo conteniendo el comprobante. Esto es especialmente útil, por ejemplo, cuando se desean adjuntar a un mail varios comprobantes.
Al hacer click en "Guardar Como" se desplegará un submenú con dos opciones:



Si elige la opción "Formato HTML" IngefactW le ofrecerá guardar el comprobante en este formato.

Si elige la opción "Formato RTF" IngefactW le ofrecerá guardar el comprobante en formato RTF. Esta alternativa es de suma utilidad cuando el destinatario del archivo por algún motivo no recibir adjuntos en formato HTML.
Los archivos formato RTF pueden ser abiertos con cualquier procesador de textos (Wordpad, MS Word, ProtocolW, etc.).

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Cliente

En este casillero se debe especificar el nombre del cliente al cual se le va a confeccionar el presupuesto. Para ello basta escribir en este casillero el nombre de dicha persona. Si se tipean las primeras letras del nombre y se dejan pasar 3 segundos, el sistema desplegará una lista con todas aquellas personas cuyo nombre comienza con las letras tipeadas:

De no haber ninguna coincidencia entre lo que se tipeó en este casillero y los nombres contenidos en la nómina de clientes, el nombre ingresado aquí, al guardar el presupuesto, quedará asentado en la nómina de clientes como un nuevo cliente.

Nota: Si al aparecer la lista de nombres propuestos por el sistema, se oprime la tecla ESC o se cierra ese cuadro de diálogo, el sistema no volverá a proponer listas de coincidencias con lo cual es posible el ingreso de clientes duplicados.
Para evitar la generación de clientes duplicados el modo correcto de operar la lista de coincidencias es, por ejemplo si se está buscando la empresa "Sarandí" y se ingresa "Sara":

El sistema mostrará todos los clientes que comienzan con "Sara". Si en este momento el operador se da cuenta que el cliente no estaba ingresado como "Sarandí" sino como "Papelera Sarandí", NO debe cerrar la lista de coincidencias sino que en la línea de búsqueda debe borrar Sarandí y tipear "Papelera", con esto IngefactW le propondrá todos los clientes que comienzan con la palabra "Papelera".

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Agregar / Quitar Operaciones o Remitos

Agregar Operaciones o Remitos

Al oprimir el botón de Agregar operaciones o remitos, se desplegará una pantalla que le permitirá seleccionar entre uno y otro:

Operaciones:

El sistema IngefactW se encuentra parametrizado de acuerdo a las especificaciones establecidas por la escribanía o a especificaciones estandard. En la pantalla de selección de operaciones podrá seleccionar aquellas que se deseen facturar o presupuestar. Para ello debe tildar el casillero que se encuentra a la izquierda de la descripción de la operación y luego oprimir "Aceptar"

Es posible ingresar varias operaciones en un mismo comprobante. En este caso los conceptos se irán agrupando: por ejemplo si se incorporan dos operaciones que incluyen cada una el concepto "honorarios", en el presupuesto figurará un solo concepto "honorarios" cuyo importe es el resultado de la suma de los honorarios correspondientes a cada operación agregada.

Remitos:

Esta pantalla permite seleccionar los remitos pendientes de facturar para el cliente seleccionado. Desplazando el mouse sobre la imagen podrá obtener ayuda acerca de la función de cada elemento de la pantalla.

Es posible seleccionar varios remitos para un solo comprobante. En este caso los conceptos se irán agrupando: por ejemplo si se incorporan dos remitos que incluyen cada una el concepto "honorarios", en el presupuesto figurará un solo concepto "honorarios" cuyo importe es el resultado de la suma de los honorarios correspondientes a cada operación agregada.

Quitar operaciones / Remitos

De la misma forma que se pueden agregar operaciones o remitos, se pueden quitar. El sistema automáticamente quitará (o restará de los acumulados) aquellos conceptos que pertenecen a la operación o el remito eliminado.

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